Etter et hett møte inviterer agenten en fantastisk prostituert til et hotellrom. Deres lidenskapelige møte har intens muntlig nytelse, etterfulgt av en vill boltre i forskjellige stillinger, som kulminerer i en ansiktsbehandling.
Etter en natt med fest bestemmer den unge agenten seg for å ta med en fantastisk prostituert tilbake til hotellrommet sitt. Jenta, med sin forførende sjarm, går ivrig med på forslaget hans. Når de kommer inn på rommet, kaster agenten ikke bort tid på å komme i gang. Han kler ivrig av den søte jenta, som igjen avslører hennes feilfrie kropp. Jenta tar så ivrig ut det enorme lemmet sitt og begynner å suge det med stor entusiasme. Agenten er synlig fornøyd med ferdighetene hennes, og han bestemmer seg for å ta henne til sengs for et mer intimt møte. Han plasserer henne på magen, og han begynner å knulle henne bakfra. Jenta stønner av nytelse mens han støter inn i henne, kroppen hennes beveger seg i takt med hans. Etter en stund bytter han stilling og fortsetter å knulle henne lidenskapelig. Til slutt, etter en vill økt med elskov, slipper agenten lasten over hele ansiktet til jentene.
