En massør hengiver sig til sin klients ønsker og tilfredsstiller ham dygtigt med et sensuelt bad. Mens spændingen bygger sig op, servicerer hun ivrigt hans massive lem, hvilket fører til en klimaks på hendes lækre læber.
Under en rutineret badesession befinder en massør sig i et pirrende dilemma. Mens hun blidt vasker en klient tilbage, bliver hendes opmærksomhed henledt på hans imponerende manddom, der står stolt og ivrig efter opmærksomhed. Trods sin professionalisme kan hun ikke lade være med at blive betaget af synet. Efter en heftig diskussion om fordelene ved at blive nede og beskidt, tager klienten føringen, fører hendes hånd til sit dunkende lem. Med et djævelsk grin instruerer han hende i at stryge sin pik, antænde et brændende begær i hende. Mens hun fortsætter med at glæde ham, følger hendes fingre en pirrende vej til hans dunkende spids, der fremkalder støn af nydelse. Klienten til gengæld gengælder ved at overøse opmærksomhed på hendes lækre aktiver, kæle for hendes fyldige bryster og kærtegne hendes faste røv. Klimakset af deres møde ser ham overøse hende med en varm, klistret belønning, der markerer afslutningen på deres Hot session.
