En massör njuter av en klients önskningar, skickligt tillfredsställande honom med ett sensuellt bad. När spänningen byggs upp, servar hon ivrigt hans massiva lem, vilket leder till en klimaktisk avslutning på hennes läckra läppar.
Under en rutinmässig badsession befinner sig en massör i ett lockande dilemma. När hon försiktigt tvättar en klient tillbaka dras hennes uppmärksamhet till hans imponerande manlighet, som står stolt och ivrig efter uppmärksamhet. Trots sin professionalism kan hon inte låta bli att bli betagen av synen. Efter en hetsig diskussion om fördelarna med att bli nere och smutsig tar klienten täten, styr hennes hand till sin bultande lem. Med ett djävulskt flin instruerar han henne att smeka sin kuk, tända en eldig lust inom henne. Medan hon fortsätter att njuta honom spårar hennes fingrar en eggande väg till hans bultande spets, framkallar njutningsfulla stön. Kunden återgäldar i sin tur genom att överösa uppmärksamhet på hennes läckra tillgångar, smeka hennes stora bröst och smeka hennes fasta rumpa. Klimaxen av deras möte ser honom överösa henne med en varm, kladdig belöning, markerar slutet på deras Heta session.
