Homoseksuelle drenge hengiver sig til hot gruppesex, udveksler orale fornøjelser og analslikning, før de engagerer sig i intens, lidenskabelig anal action. Deres støn af ekstase genlyder, mens de omfavner deres lyster.
En gruppe liderlige homoseksuelle drenge samles til en nat med non-stop nydelse. Handlingen starter med nogle varme kys, deres læber låst i en lidenskabelig omfavnelse, drevet af rå lyst. Men det sjove stopper ikke der. En heldig fyr finder sig selv på knæ, hans ansigt begravet i den søde nektar af en anden røv. Forventningen bygger sig op, mens han ivrigt slikker og smager, hans tunge arbejder magi på det fugtige, indbydende kød foran ham. Imens får en anden dreng sit stramme hul strakt af en tyk, hård pik, hans støn ekko gennem rummet. Spændingen er til at mærke, da fyrene skiftes til at kneppe og blive kneppet, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Klimaks kommer i form af en varm ansigtsbehandling, en perfekt afslutning på en nat med uforglemmelig nydelse.
