Ένας αμφιφυλόφιλος κυνηγός συναντά δύο shemales στο Μιλάνο, έτοιμοι για άγρια πρωκτική δράση. Ακολουθούν τέρατα και έντονο πρωκτικό σεξ, με crossdressing και πιπίλισμα για μια συναρπαστική transsexual συνάντηση.
Αμφιφυλόφιλοι σημαδούρες και ένας αμφιφυλόφιλος άνδρας συναντιούνται σε μια δίνη πάθους.Ο αμφιφυλόφυλος τύπος, ανίκανος να αντισταθεί στη γοητεία τους, υποκύπτει στα σαγηνευτικά τους θέλγητρα.Η συνέχεια ξετυλίγεται σε μια άγρια, ωμή επίδειξη πόθου και επιθυμίας.Ένας από τους σημαδούχους, μια εκπληκτική τρανσέξουαλ καλλονή, παίρνει τον έλεγχο, απελευθερώνοντας το τεράστιο μέλος της, πρόθυμος να διεκδικήσει τον σφιχτό κώλο του.Η άλλη shemale ενώνεται ανυπόμονα, προσθέτοντας τη μεθυσμένη ευχαρίστηση.Τα αμφίβια βογκητά ανακατεύουν τον κώλο μέσα από το δωμάτιο, βυθίζοντας τον βαθύ κώλο τους, τεντώνοντας την τρύπα τους στο τέρας, αφήνοντάς τον να χαλαρώσει ανάμεσα στα όρια της διφορίας και της απόλαυσης.Αυτή η σομάτη τον αφήνει να καθίσει ανάμεσα σε τρεις ακατέργαστους συντρόφους, επιδεικτικές και ακαταμάχητες ηδονές.
