Biseksualny kawał chłopa spotyka się z dwoma shemale w Mediolanie, gotowymi na dziką akcję analną. Potworne kutasy i intensywne rżnięcie w dupę wystarczą, z przebieraniem się i ssaniem dla niesamowitego spotkania transseksualnego.
Bi facet, nie mogąc oprzeć się ich uwodzicielskiemu urokowi, ulega dzikiemu, surowemu pokazowi żądzy i pożądania. Jedna z shemale, oszałamiająca transseksualna piękność, przejmuje kontrolę, uwalniając swojego masywnego członka, chętnego do roszczenia sobie ciasnej dupy. Druga shemale chętnie dołącza, dodając upojnej rozkoszy i bólu. Jęki bisów rozbrzmiewają w pokoju, gdy shemale na zmianę zanurzają się głęboko w jego zapraszającym otworze, ich monstrualne kutasy rozciągają go do granic możliwości. To jest po prostu seks; to symfonia przyjemności, surowy test namiętności, odprężona namiętność, rozluźnienie i te trzy namiętne zabawy. Te dwie shemale łączą się w sobie i pokażą swoją eserę przyjemności, niechętne do uniesieniania ich esencji.
