Emily anyja bízik benne szexuális életében, és felfedi vágyát egy jó képességű férfi után. Emily hazahoz egy aranyos srácot, akinek szörnyű farka van. Izgatottan nézi, ahogy az anyja örömet szerez neki.
Emily anyja mostanában rosszul érzi magát, de amikor Emilybe bizalmaskodik szerelmi életéről, Emily meglepi egy megoldással. Felfedi, hogy szeretője masszív farka van, és felajánlja, hogy összejön egy találkozó. Az idősebb nő kezdetben tétovázik, de Emily ragaszkodik, és a terv be van indítva. Amikor eljön az idő, a fiatal lány beviszi anyját a férfi házába, az idősebb nőt pedig azonnal lecsapja lenyűgöző tagja. Nem tud ellenállni a vágynak, hogy megérintse, és hamarosan elragadja ez a jó adottságú férfi. Egy szenvedélyes sminkelés után mohón merül bele a szőrtelen muffjába, csordultig nyalja. A fiatalabb lány nézi, saját öröme nyilvánvaló, ahogy az anyja nagy punci ajkait felfalja a szerencsés jelenet. Az idősebb férfi vadul és elégedetten hagyja a nőt.
