Емилина мама се поверава свом сексуалном животу откривајући своју жељу за добро обдареним мушкарцем. Емили доводи кући слатког момка са монструозним китом. Одушевљена је што гледа како јој мама ужива.
Емили открива да њен љубавник има огроман пенис и нуди да договори састанак. Старија жена у почетку оклева, али Емили инсистира, а план је покренут. Када дође време, млада девојка доводи своју мајку код мушкарца, а старију жену одмах удари његов импресивни члан. Не може да одоли пориву да га додирне, а убрзо јој угоди овај добро обдарени мушкарац. Након страствене сесије шминкања, он нестрпљиво зарони у њену бездлаку муф, лижући је до врха. Млађа девојка гледа, њено задовољство се види док њене мајке велике усне прождире овај срећни човек. Сцена се завршава дивљим јебањем, остављајући старију жену задовољном, а Емили се смеје насмешено.
