En ungdommelig skuespillerinde søger en pause og ankommer tidligt til en casting-session. Ivrig efter at imponere møder hun en velhængt repræsentant for farve, der foreslår en unik audition. Utilfreds, men alligevel fascineret, hengiver hun sig til et varmt møde.
En ung kvinde, der er ivrig efter at få en rolle, ankommer til et casting-agents kontor. Da hun træder ind ad døren, bliver hun mødt af en velbygget, sort mand med et smil, der ser ud til at love mere end bare et jobtilbud. Efter en kort indtagelsessamtale falder agentens bukser pludselig op og afslører en imponerende pakke, der gør den unge kvinde målløs. Hun kan ikke modstå synet og benytter lejligheden til at udforske sin vilde side, hvilket fører til et lidenskabeligt møde med agenten. Hele filmen udspiller sig med intense scener af rå lidenskab og uhæmmet begær, alt sammen sat i kulissen af en casting-session. Teenagernes uskyld møder agentens oplevelse og skaber en perfekt blanding af liderlighed og længsel. Klimakset er lige så eksplosivt som opbygningen og efterlader begge parter tilfredse og ivrige efter mere. Denne film er et vidnesbyrd om begærets magt og spændingen ved det uventede.
