En ungdommelig skuespillerinne søker en pause og ankommer tidlig for en castingøkt. Ivrig etter å imponere møter hun en velutstyrt representant for farge som foreslår en unik audition. Urolig, men likevel fascinert, hengir hun seg til et hett møte.
En ung kvinne møter en velbygd svart mann med et smil som ser ut til å love mer enn bare et jobbtilbud. Etter en kort inntakskonversasjon faller agentenes bukser plutselig opp, og avslører en imponerende pakke som gjør den unge kvinnen målløs. Hun benytter anledningen til å utforske sin ville side, noe som fører til et lidenskapelig møte med agenten. Hele filmen utspiller seg med intense scener av rå lidenskap og uhemmet begjær, alt satt i bakgrunnen av en casting-økt. Tenåringens uskyld møter agentens opplevelse, og skaper en perfekt blanding av begjær og lengsel. Klimakset er like eksplosivt som oppbyggingen, og etterlater begge parter fornøyde og ivrige etter mer. Denne filmen er et bevis på lystens kraft og spenningen ved den uventede opplevelsen.
