שחקנית צעירה מחפשת את ההפסקה שלה, מגיעה מוקדם לסשן ליהוק. להוטה להרשים, היא נתקלת בנציג צבע תלוי היטב שמציע אודישן ייחודי. מעורערת אך מסוקרנת, היא מתפנקת במפגש לוהט.
אישה צעירה, להוטה למלא תפקיד, מגיעה למשרדו של סוכן ליהוק. כשהיא עוברת בדלת, היא מקבלת את פניו של גבר שחור בנוי היטב עם חיוך שכאילו מבטיח יותר מסתם הצעת עבודה. לאחר שיחת הכנסה קצרה, מכנסי הסוכנים נפתחים לפתע, וחושפים חבילה מרשימה שמשאירה את הצעירה חסרת מילים. ללא יכולת להתנגד למראה, היא מנצלת את ההזדמנות כדי לחקור את הצד הפרוע שלה, מה שמוביל למפגש נלהב עם הסוכנת. הסרט המלא מתגלה בסצנות עזות של תשוקה גולמית ותשוקה בלתי מרוסנת, הכל מתרחש על רקע סשן ליהוק. התמימות של בני הנוער פוגשת את חווית הסוכן, ויוצרת שילוב מושלם של תאווה וגעגוע. השיא נפץ כמו ההצטברות, ומשאיר את שני הצדדים מרוצים ולהוטים לעוד. הסרט הזה הוא עדות לכוח התשוקה ולריגוש של הבלתי צפוי.
