En ungdomlig skådespelerska söker sin paus, anländer tidigt för en castingsession. Ivrig att imponera möter hon en välhängd representant för färg som föreslår en unik audition. Oroad men fascinerad hänger hon sig åt ett hett möte.
En ung kvinna, ivrig att landa en roll, anländer till ett castingagentkontor. När hon kliver in genom dörren möts hon av en välbyggd, svart man med ett leende som verkar lova mer än bara ett jobberbjudande. Efter ett kort intagskonversation faller agenternas byxor plötsligt öppna och avslöjar ett imponerande paket som gör den unga kvinnan mållös. Hon kan inte motstå synen och passar på att utforska sin vilda sida, vilket leder till ett passionerat möte med agenten. Hela filmen utspelar sig med intensiva scener av rå passion och ohämmad lust, allt i bakgrunden av en castingsession. Tonårens oskuld möter agentens upplevelse och skapar en perfekt blandning av lust och längtan. Klimaxen är lika explosiv som uppbyggnaden, vilket lämnar båda parter nöjda och ivriga efter mer. Den här filmen är ett bevis på begäret och spänningen i det oväntade.
