Ο Dan και ο Charlie επιδίδονται σε μια συνεδρία Hot 69, επιδεικνύοντας την προφορική τους ικανότητα. Το τέρας κόκορας των Dans συναντά τον τέλειο κώλο της Charlies, ενώ εκείνη καταβροχθίζει ανυπόμονα το βρεγμένο μουνί του. Το έντονο γλείψιμο τους οδηγεί σε ένα άγριο, σκληροπυρηνικό παραλήρημα.
Ο Dan και ο Charlie, δύο καυλιάρης αρκούδες, μοιράζονται μια βαθιά σύνδεση που ξεπερνά τα συνηθισμένα.Η χημεία τους είναι απτή καθώς εμπλέκονται σε μια δελεαστική θέση 69, τα σώματά τους μπλεγμένα σε έναν χορό ευχαρίστησης.Δανοί μαζικό μέλος στέκεται προσοχή, έτοιμο να καταβροχθιστεί από το πρόθυμο στόμα του Charlies.Εντωμεταξύ, το λαχταριστό μουνί της Charlies πρόκειται να κατακαυλώσει από την επιδέξιη γλώσσα των Δανών.Το θέαμα του τέλειου κώλου του Charlies και των υγρών πτυχών που στάζουν στέλνει ρίγη στη σπονδυλική στήλη των Δανίων, τροφοδοτώντας την επιθυμία του.Καθώς γεύονται ο ένας τον άλλον, τα βογκητά τους αντηχούν στο δωμάτιο, τα κορμιά τους σε έκσταση.Ο Charlies δεν ταιριάζει με το τέρας του Dan, αλλά το παίρνει σαν τέρας, που στάζει σαν αληθινός δαντίνος, οδηγώντας σε κάθε γλυκιά τους ερωτευμένη γλώσσα.Αυτή η συνεδρία είναι μια αχόρταγη, που οδηγεί σε ένα αχνό τέρας που στάζει στα ύλια της.
