Дан и Чарли се препуштају сесији Хот 69, показујући своје орално умеће. Дански монструм упознаје Чарлијево савршено дупе, док она нестрпљиво прождире његову мокру пичку. Њихово интензивно лизање доводи до дивље, тврдокорне луднице.
Дан и Чарли, два напаљена медведа, деле дубоку везу која превазилази уобичајено. Њихова хемија је опипљива док се упуштају у примамљиву позицију 69, њихова тела испреплетана у плес задовољства. Дански масивни члан стоји на пажњи, спреман да га прождире Чарлијев жељни уста. У међувремену, Чарлијева слатка пичка ће бити занесена Дановим вештим језиком. Поглед на Чарлијево савршено дупе и мокре наборе шаље дрхтавицу Данске кичме, подстичући његову жељу. Док се кушају, њихови јауци ехо у соби, њихова тела се грче у екстази. Чарлијев ситни оквир није дораз за Дански монструозни курац, али она га узима као шампион, њену пичку која цури од ишчекивања. Дан узвраћа, истражујући сваки центиметар Чарлијевог слатког нектара, доводећи је до нових висина задовољства.
