En kinky shemale-elev overrasker sin klaverlærer, hvilket fører til et varmt møde. Lærerens fetish for crossdressing og anal dominans er opfyldt, da hun bliver kneppet af hans monsterpik.
I en pirrende fortælling om tabu befinder en ung, kinky crossdressing shemale sig i selskab med sin klaverinstruktør. Dette er ikke din gennemsnitlige musiklektion, da ladyboys umættelige ønsker om hardcore action er ved at blive opfyldt af lærerens massive medlem. Shemalen, klædt i forførende påklædning, falder ivrigt på knæ, klar til at tage udfordringen op med instruktørens monsterpik. Med et gisp af forventning begynder hun at sluge hver tomme af hans dunkende skaft, og sætter scenen for en intens session af anal dominans. Instruktøren, ude af stand til at modstå shemales stramme røvs tiltrækning, tager kontrol og kaster sin stenhårde pik dybt ind i hendes imødekommende hul. Rummet ekko med deres støn af nydelse, da instruktøren ikke viser nåde, og knepper shemales røv med rå, primal kraft. Dette er en lektion i hardcore sex, som hverken instruktør eller elev nogensinde vil glemme.
