Kinky shemale-opiskelija yllättää pianonopettajansa, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. Opettajien fetissi ristiinpukeutumisesta ja anaaliseksistä täyttyy, kun hän saa kyrpää hirviömäiseltä kyrvältään.
Tabuista kiehtovassa tarinassa nuori, kinkkinen ristiinpukeutuva shemale löytää itsensä piano-ohjaajansa seurasta. Tämä ei ole keskimääräinen musiikkituntisi, sillä ladyboyjen kyltymättömät halut hardcore-toimintaan ovat toteutumassa opettajien massiivisella jäsenellä. Viettelevään pukeutuneena shemale laskeutuu innokkaasti polvilleen, valmiina ottamaan vastaan ohjaajien hirviökukon haasteen. Ennakoinnin huohottaen hän alkaa ahmia jokaisen sentin hänen sykkivästä varrestaan asettaen näyttämön intensiiviselle anaaliherruuden istunnolle. Ohjaaja, kykenemätön vastustamaan shemaleiden tiukan perseen viehätystä, ottaa vallan, upottaen kivikovan kullinsa syvälle hänen kutsuvaan reikäänsä. Huone kaikuu heidän nautinnollaan, kun ohjaaja ei osoita armoa, nussi shemales-persettä raakalla, alkuvoimalla. Tämä on oppitunti hardcoreissa, jota ohjaaja tai opiskelija ei koskaan unohda.
