Patys mand er væk, og hun henvender sig til sin lejer til leje. Tingene tager en drejning, da han tilbyder et vildt forslag - en trekant med sin kinky ven. Paty griber muligheden for et varmt, kinky eventyr.
Patty, en sulten brunette, er ved sin ende, da hendes mand er væk, og huslejen er forfalden. Desperat efter kontanter vender hun sig mod sin lejer, en velbegavet sort mand ved navn Darnell. Han tilbyder hende et valg: enten glæder hun ham eller også smider hun sig ud. Synet af hans massive lem sender rystelser ned ad hendes rygrad, men hun er fast besluttet på at overleve. Da hun falder på knæ, forlader hendes øjne aldrig hans dunkende pik. Darnell fører sit hoved ind på hans skaft, og hun tager ivrigt ham ind, hendes mund strækker sig for at imødekomme hans størrelse. Snart dominerer han hende, støder ind i hendes mund og får hende til at blive kvalt. Så vælter han hende over og blotter hendes lækre røv, som han fortsætter med at henrive. Efter en vild tur, stikker han sin pik ind i hende, strækker hendes fisse vidt. Men natten er ung, og Darnell har mere i vente. Han driller hendes stramme røvhul med sine fingre, før han kaster sin pik indenfor, hvilket får hende til at skrige af nydelse.
