Patys man är bortrest och hon vänder sig till sin hyresgäst för ett kinky äventyr. Saker och ting tar en vändning när han erbjuder ett vilt förslag - en trekant med sin kinky vän. Paty griper möjligheten till ett hett, kinky äventyr.
Patty, en kvav brunett, är vid sin sida när hennes man är bortrest och hyran är förfallen. Desperat efter pengar vänder hon sig till sin hyresgäst, en välutrustad svart man som heter Darnell. Han erbjuder henne ett val: antingen tillfredsställer hon honom eller så vräks hon. Synen av hans massiva lem får det att rysa längs hennes ryggrad, men hon är fast besluten att överleva. När hon sjunker ner på knä lämnar hennes ögon aldrig hans bultande kuk. Darnell styr sitt huvud mot hans skaft, och hon tar ivrigt in honom, hennes mun sträcker sig för att rymma hans storlek. Snart dominerar han henne, stöter i hennes mun och får henne att kvävas. Sedan vänder han henne om, blottar hennes läckra rumpa, som han fortsätter att hänföra. Efter en vild ritt, djuper han in sin kuk i henne, sträcker ut hennes fitta brett. Men natten är ung, och Darnell har mer i beredskap. Han retar hennes trånga rövhål med sina fingrar, innan han kastar in sin kuk inuti, får henne att skrika av njutning.
