Dva gay sousedi, chilští krasavci, se oddávají horkému setkání. Jejich ostřílení milenci, bez kondomu s horlivostí, proplétají svá těla v syrovém, smyslném tanci. Jejich podzimní kulisa lístí jen zvyšuje erotiku.
V ostrém podzimním vzduchu se dva sousední gayové, oba s působivými zadními konci, rozhodnou okořenit své přátelství. Majetek si už nějakou dobu okukují a nyní jsou připraveni posunout věci na zcela novou úroveň. Tmavovlasý hřebec s tlustým, svalnatým tělem a neukojitelnou chutí po rozkoši zve k sobě souseda. Jakmile se zavřou dveře, napětí je hmatatelné. Mladší muž, neschopen odolat přitažlivosti těla svých sousedů, podlehne svým touhám. Rychle se jim svlékne oblečení, odhalí jejich vyrýsovaná těla a pulzující mužství. Tmavovlasý muž se ujímá vedení, vede svého souseda do ložnice, kde začíná skutečná akce. Jejich těla se proplétají v tanci vášně, jejich sténání se rozléhá prázdným domem. Sex bez sedla je intenzivní, jejich těla se pohybují v rytmu, dech se jim zadrhávají, když dosahují vrcholu rozkoše. To není jen jednorázový úlet; je to začátek nové, perverzní kapitoly v jejich životě.
