Dvaja gay susedia, čilskí fešáci, sa oddávajú horúcemu stretnutiu. Skúsení milenci bez kondómu a ich telá sa prepletajú v surovom, zmyselnom tanci. Ich jesenné lístie len zvyšuje erotiku.
V chrumkavom jesennom vzduchu sa dvaja susediaci gayovia, obaja s pôsobivými zadnými koncami, rozhodnú okoreniť svoje priateľstvo. Už nejaký čas si ospevujú majetok a teraz sú pripravení posunúť veci na úplne novú úroveň. Tmavovlasý cvok, s hustým, svalnatým telom a neukojiteľnou chuťou na rozkoš, pozýva k sebe suseda. Len čo sa zavrú dvere, napätie je hmatateľné. Mladší muž, neschopný odolať príťažlivosti tela suseda, podľahne svojim túžbam. Šaty sa rýchlo vyzlečú, odhalia ich vytesané telá a pulzujúce mužstvo. Tmavovlasý muž sa ujíma vedenia, vedie svojho suseda do spálne, kde začína skutočná akcia. Ich telá sa prepletú v tanci vášne, ich stonanie sa ozýva prázdnym domom. Sex bez sedla je intenzívny, ich telá sa pohybujú v rytme, dych sa im sťahuje, keď dosiahnu vrchol rozkoše. Toto nie je len jednorazový úlet; je to začiatok novej, výstrednej kapitoly v ich živote.
