שני שכנים הומואים, חתיכים צ'יליאנים, מתמכרים למפגש לוהט. הם אוהבים מנוסים, חשופים בלהט, וגופם שזור בריקוד גולמי וחושני. רקע העלווה שלהם בסתיו רק מגביר את הארוטיקה.
באוויר הסתיו הפריך, שני גברים הומוסקסואלים שכנים, שניהם עם קצוות אחוריים מרשימים, מחליטים לתבל את החברות שלהם. הם בוחנים זה את נכסיו של זה כבר זמן מה, ועכשיו הם מוכנים לקחת את העניינים לשלב חדש לגמרי. החתיך כהה השיער, עם גוף עבה ושרירי ותיאבון שאינו יודע שובע להנאה, מזמין את שכנו. ברגע שהדלת נסגרת, המתח מורגש. הגבר הצעיר, שאינו יכול לעמוד בפיתוי של מבנה גופו של שכניו, נכנע לרצונותיו. בגדיהם יורדים במהירות, חושפים את גופם המחוטב וגבריותם הפועמת. הגבר כהה השיער לוקח את ההובלה, מנחה את שכנו לחדר השינה, שם מתחילה הפעולה האמיתית. גופם משתלב במחול תשוקה, גניחותיהם מהדהדות בבית הריק. המין החשוף אינטנסיבי, גופם נע בקצב, נשימותיהם רתומות כשהם מגיעים לשיא העונג. זה לא רק סטוץ חד פעמי; זה תחילתו של פרק חדש ומקורזל בחייהם.
