To homoseksuelle naboer, chilenske hunks, hengiver sig til et varmt møde. Deres erfarne elskere, der knepper uden kondom med inderlighed, flettes deres kroppe ind i en rå, sensuel dans. Deres baggrundsbillede af efterårsløv forstærker kun erotikken.
I den sprøde efterårsluft beslutter to nabomænd homoseksuelle mænd, begge med imponerende bagender, at spice deres venskab op. De har i nogen tid holdt øje med hinandens aktiver, og nu er de klar til at tage tingene til et helt nyt niveau. Den mørkhårede stud, med en tyk, muskuløs krop og en umættelig appetit på nydelse, inviterer sin nabo over. Så snart døren lukkes, er spændingen til at tage og føle på. Den yngre mand, ude af stand til at modstå naboens fysik, bukker under for sine lyster. Deres tøj ryger hurtigt af, og afslører deres mejslede kroppe og dunkende manddom. Den mørkhårede mand tager føringen, guider sin nabo til soveværelset, hvor den virkelige handling begynder. Deres kroppe flettes sammen i en dans af lidenskab, deres støn runger gennem det tomme hus. Den bareback sex er intens, deres kroppe bevæger sig i rytme, deres åndedræt hæver, da de når toppen af nydelse. Dette er ikke bare et engangsfald; det er starten på et nyt, kinky kapitel i deres liv.
