Két meleg szomszéd, egy chilei csávó, forró találkozásba keveredik. Tapasztalt szeretőik, hévvel hemperegnek, testük nyers, érzéki táncban fonódik össze. Az őszi lombozat háttere csak fokozza az erotika.
Két szomszédos meleg férfi, mindkettő lenyűgöző hátsó végekkel, úgy dönt, hogy feldobja barátságukat. Egy ideje figyelik egymás vagyonát, és most készen állnak arra, hogy egy teljesen új szintre emeljék a dolgokat. A sötét hajú ménes, vastag, izmos testtel és kielégíthetetlen élvezeti étvággyal, áthívja szomszédját. Amint az ajtó bezárul, a feszültség érezhető. A fiatalabb férfi, képtelen ellenállni szomszédai testének csábításának, enged a vágyainak. Ruhájuk gyorsan lejön, felfedve vésett testüket és lüktető férfiasságukat. A sötéthajú férfi vezet, szomszédját a hálószobába irányítja, ahol az igazi akció kezdődik. Testük üresen összefonódik, üresen nyögnek a szenvedélytől. A testük hevesen mozog a házban, ahogy a testük a csúcsra ér, a lélegzetük visszafordul, és a testük intenzív gyönyöre a csúcsra kerül. Ez a csúcspont, amikor az életük új fejezete elkezdődik.
