Två homosexuella grannar, chilenska hunkar, hänger sig åt ett hett möte. Deras erfarna älskare, utan kondom med glöd, sina kroppar sammanflätade i en rå, sensuell dans. Deras höstlövbakgrund förhöjer bara erotiken.
I den krispiga höstluften bestämmer sig två grannhomosexuella män, båda med imponerande bakdelar, för att krydda sin vänskap. De har ögnat varandras tillgångar under en tid, och nu är de redo att ta saker till en helt ny nivå. Den mörkhåriga hingsten, med en tjock, muskulös kropp och en omättlig aptit på njutning, bjuder in sin granne. Så fort dörren stängs är spänningen påtaglig. Den yngre mannen, oförmögen att motstå grannens fysiks lockelse, ger efter för sina lustar. Deras kläder åker snabbt av, avslöjar deras mejslade kroppar och bultande manlighet. Den mörkhåriga mannen tar täten, styr sin granne till sovrummet, där den verkliga handlingen börjar. Deras kroppar flätas samman i en dans av passion, deras stön ekar genom det tomma huset. Det råknullade könet är intensivt, deras kroppar rör sig i takt, deras andetag går ihop när de når njutningens topp. Detta är inte bara en engångsfall; det är starten på ett nytt, kinky kapitel i deras liv.
