Ein brasilianischer schwarzer College-Typ bekommt einen Blowjob von einer verheirateten europäischen Dame und erwidert dann Cunilingus und Sex. Eine wilde lesbische Begegnung verwandelt sich in Amateur-Interracial-Sex mit einer Latina-Prostituierten.
Ein brasilianischer College-Student genießt eine leidenschaftliche Begegnung mit einer verheirateten Frau, die ihn vor Vergnügen schreit, als er sie weiterhin fickt. Beide genießen die sexuelle Erfahrung und beide wollen es noch einmal tun.