Brazílsky černoch z vysokej školy dostane od vydatej Európanky fajku, potom jej opláca lízaním a sexom. Divoké lesbické stretnutie sa zmení na amatérsky medzirasový sex s latinskou prostitútkou.
Černoch z Brazílie má sex s vydatou ženou. Vyzlieka sa a ona sa vyzlieka, bozkáva a olizuje jej mačičku. Ona narieka rozkošou, keď pokračuje v jej lízaní. Potom do nej vsunie svojho vtáka a začne ju šukať. Kričí rozkošou, keď ju šuká ďalej. Obaja si užívajú sex a obaja to chcú zopakovať.