Die junge Nanny Kendall Woods wird von einem älteren Mann für eine heiße Nacht voller Spaß eingestellt. Schau zu, wie sie geschickt mit seinem massiven Schwanz umgeht und ihn gründlich befriedigt.
Kendall Woods, eine junge Nanny, bleibt allein mit ihren Vorwürfen, als die Eltern unerwartet gehen. Die Babysitterin hat Mühe, die Kinder zu unterhalten, bis ein älterer Mann kommt und behauptet, eine entfernte Verwandte zu sein. Kendall ist von seinem Aussehen nicht beeindruckt, aber sie findet sich bald in einer kompromittierenden Situation wieder, als der Mann seine wahren Absichten offenbart. Er zwingt sie zu einem Blowjob, den sie widerwillig gibt, nur um von hinten von seinem massiven Schwanz genommen zu werden. Trotz ihrer Proteste verwüstet der Mann sie weiter und lässt sie völlig unterwürfig zurück. Die Szene endet damit, dass der Mann sie wieder von hinten nimmt und seine beeindruckenden Fähigkeiten und Größe zeigt.
