Młoda niania Kendall Woods zostaje zatrudniona przez starszego mężczyznę na gorącą noc zabawy. Oglądaj, jak umiejętnie obsługuje jego ogromny kutas, pozostawiając go całkowicie zadowolonym.
Kendall Woods, młoda niania, zostaje sama ze swoimi podopiecznymi, gdy rodzice niespodziewanie wychodzą. Opiekunka stara się zabawić dzieci, aż przychodzi starszy mężczyzna, twierdząc, że jest dalekim krewnym. Kendall nie jest pod wrażeniem jego wyglądu, ale szybko znajduje się w kompromitującej sytuacji, gdy mężczyzna ujawnia swoje prawdziwe zamiary. Zmusza ją do lodzika, co niechętnie daje, tylko po to, aby być wziętą od tyłu przez jego ogromny kutas. Pomimo jej protestów, mężczyzna nadal ją niszczy, pozostawiając całkowicie uległą. Scena kończy się tym, że mężczyzna znów bierze ją od tyłu, prezentując swoje imponujące umiejętności i rozmiar.
