Unge fyres første casting bliver til en hed trekant med en ældre kvinde og hendes ven. Han er overrasket over den intense oplevelse, fra røvslikning til håndjob, der beviser hans homoseksuelle lyster.
En ung mand, ivrig efter at bryde ind i voksenindustrien, ankom til sin tantes hus til en casting. Han blev mødt af en ældre kvinde, som så ud til at være hans bedstemor. På trods af hendes alder udstrålede hun en uimodståelig charme, der gjorde ham øjeblikkeligt ophidset. Da han satte sig i sofaen, sluttede hun sig til ham, hendes hænder gik på opdagelse på hans krop, hendes tunge opsporede en vej af nydelse ned ad skaftet. I et skæbnens twist gik hans bedste ven ind, fangede dem i en kompromitterende stilling, og besluttede sig for at deltage i deres erotiske møde. Scenen udspillede sig i en Hot trekant, hvor den ældre kvinde rutineret behagede begge mænd, hendes erfarne hænder og mund arbejdede i tandem. Som intensiteten byggede, var de ældre kvinders lidenskab ubestridelig, hendes fyldige barm og runde røv på fuld display, hver eneste bevægelse designet til at drive hendes yngre kammerater vilde af lyst. Dette var bare en casting, det var en pirrende rejse ind i en verden af moden, sensuel nydelse, hvor grænser slører og lyster løber vildt.
