Unge gutters første casting blir til en het trekant med en eldre kvinne og hennes venn. Han blir overrasket over den intense opplevelsen, fra rumpeslikking til håndjobb, og beviser hans homofile ønsker.
En ung mann, ivrig etter å bryte seg inn i voksenindustrien, kom til tantens hus for en casting. Han ble møtt av en eldre kvinne, som så ut til å være hans bestemor. Til tross for alderen utstrålte hun en uimotståelig sjarm som gjorde ham umiddelbart opphisset. Da han satte seg i sofaen, ble hun med ham, hendene utforsket kroppen hans, tungen hennes sporet en vei av nytelse nedover skaftet hans. I en skjebnens vri gikk hans beste venn inn, fanget dem i en kompromitterende stilling, og bestemte seg for å bli med i deres erotiske møte. Scenen utspilte seg i en het trekant, med den eldre kvinnen som dyktig tilfredsstilte begge mennene, hennes erfarne hender og munn jobbet i tandem. Etter hvert som intensiteten bygget seg, var lidenskapen til de eldre kvinnene ubestridelig, hennes rikelig barm og runde rumpe på full skjerm, hver bevegelse designet for å drive hennes yngre ville følgesvenner med lyst. Dette var bare en casting, det var en pirrende reise inn i verden av moden, sensuell nytelse, hvor grenser blir uklare og begjær går vilt.
