Bedstefar modtager en kinky 60-års fødselsdagsgave fra sine bedsteforældre. Den varme trekant med en erfaren bedstemor og hendes cougar-ven udforsker fetichfantasier, hvilket efterlader bedstefaren forbløffet og tilfreds.
På sin 60 års fødselsdag fik farfaren en særlig gave fra sine bedsteforældre, en gave som han altid havde længtes efter, men aldrig turde give stemme til. Hans kone, en fantastisk puma med store, lækre patter og en snert af fræk charme, var den ultimative overraskelse. Mens kameraet rullede, lynede hun hans bukser op, og afslørede hans dunkende manddom, som hun ivrigt tog ind i munden, hendes tunge dansede over dens længde. Synet af hans kone, en kvinde der var ældet yndefuldt, med håret bundet i rottehaler, var en fryd for hans øjne og en fryd for hans andre sanser. Handlingen var ikke kun en to-personers affære, da hans koners mor, en moden bedstemor med sin egen unikke charme, sluttede sig til, og tilføjede til det allerede varme møde. Scenen var en pirrende blanding af gamle og nye, af erfarne par og nysgerrige nytilkomne, alle forenet af deres fælles begær efter det forbudte.
