Isoisä saa perverssin 60-vuotissyntymäpäivälahjan isovanhemmiltaan. Kuuma kolmikko kokeneen mummon ja hänen puuma ystävänsä kanssa tutkii fetissifantasioita jättäen isoisänsä hämmästyneeksi ja tyytyväiseksi.
60-vuotissyntymäpäivillään isoisä sai isovanhemmiltaan erikoislahjan, jota hän oli aina himoinnut mutta ei koskaan uskaltanut ääneen lausua. Upea puuma isoilla, mehevillä tisseillä ja tuhman viehätysvoiman aavistuksen verran oli perimmäinen yllätys. Kameran pyöriessä hän avasi housujensa vetoketjun paljastaen sykkivän miehuuden, jonka hän innokkaasti otti suuhunsa, kieli tanssii sen pituudella. Näky vaimostaan, sirosti vanhenevasta naisesta, letteihin sidotut hiukset sidottuina, oli silmille herkku ja ilo muille aisteille. Toiminta ei ollut vain kahden hengen suhde, sillä hänen vaimonsa äiti, kypsä mummo oman ainutlaatuisen viehätyksensä kanssa, liittyi mukaan, lisäten jo kuumaan kohtaamiseen. Näkyvyys oli kiihottava sekoitus vanhaa ja uutta, kokeneita pariskuntia ja uteliaita tulokkaita, joita kaikkia yhdisti heidän yhteinen halu kiellettyyn.
