En lille ung pige tager på en ældre mand ved søen i en tabubelagt trekant. Det unge par får selskab af den ældre mand, som er mere end villig til at tilfredsstille deres alle ønsker.
Scenen åbner med en lille, ung pige, der står ved søen og kigger ud i det fjerne. Hun iført en afslørende bikini, der ikke overlader meget til fantasien. En mand, der ser ud til at være ældre end hende, nærmer sig hende bagfra. Han begynder at røre hende alle de rigtige steder, og får hende til at stønne af nydelse. Hun vender sig rundt og vender sig mod ham, og giver ham et sensuelt blik. Han tager hende i hånden og fører hende hen til et afsides sted ved søen. De klæder sig begge af og begynder at udforske hinandens kroppe. Den ældre mand begynder at onanere, mens den yngre pige ser på med et smil på læben. Farfaren og hans barnebarn engagerer sig i en Hot trekant. Den ældre bedstefar tager den yngre piges krop i sine hænder og udforsker hver en centimeter af hende. Han starter med at røre ved hendes bryster og bevæger sig derefter ned til hendes mave og lår. Den unge pige stønner af vellyst, mens han fortsætter med at røre hende. Bedstefaren tager så den yngre mands pik i munden og sutter ham af. Den yngre pige ser med ærefrygt på, og ser op på den ældre mand med et blik af beundring. Bedstefaren kommer til sidst, og skyder sin ladning ud over den yngre mand. Scenen slutter med, at bedstefaren og hans barnebarn deler et kærligt blik, mens de ser den yngre pige lægge sig tilbage på græsset og nyde den varme fornemmelse af deres kroppe.
