Een tenger jong meisje neemt het op tegen een oudere man aan het meer in een taboe-trio. Het jonge stel wordt vergezeld door de oudere man, die meer dan bereid is om elk verlangen te bevredigen.
Het tafereel begint met een tenger, jong meisje dat bij het meer staat en in de verte naar buiten kijkt. Ze draagt een niets verhullende bikini die weinig aan de verbeelding overlaat. Een man, die ouder lijkt dan zij, komt van achteren op haar af. Hij begint haar op de juiste plaatsen te betasten, waardoor ze kreunt van genot. Ze draait zich om en kijkt hem aan, met een sensuele blik naar hem. Hij neemt haar bij de hand en leidt haar naar een afgelegen plekje bij het meer. Ze ontkleden zich allebei en beginnen elk ander lichaam te verkennen. De oudere man begint te masturberen, terwijl het jongere meisje met een glimlach op haar gezicht toekijkt. De grootvader en zijn kleindochter gaan een triootje aan. De oudere opa neemt het jongere meisjeslijf in zijn handen en verkent elke centimeter van haar. Hij begint met haar borsten aan te raken en gaat dan naar beneden naar haar buik en dijen. Het jonge meisje kreunt van genot als hij haar blijft aanraken. De opa neemt dan de jongere mannenpik in zijn mond en pijpt hem af. Het jongere meisje kijkt vol ontzag naar de oudere man op met een blik van bewondering. De grootvader komt uiteindelijk klaar, zijn zaad over de jongere man spuitend. De scènes eindigen met de opa en zijn kleinzoon die een liefdevolle blik delen, terwijl ze kijken hoe het jongere meisje achterover op het gras ligt, genietend van de warme sensatie van hun lichamen.
