En liten ung tjej tar sig an en äldre man vid sjön i en tabubelagd trekant. Det unga paret får sällskap av den äldre mannen, som är mer än villig att tillfredsställa alla deras önskningar.
Scenen inleds med en liten, ung tjej som står vid sjön och ser ut i fjärran. Hon iklädd en avslöjande bikini som inte lämnar mycket åt fantasin. En man, som verkar vara äldre än henne, närmar sig henne bakifrån. Han börjar ta på henne på alla rätt ställen, och får henne att stöna av njutning. Hon vänder sig om och vänder sig mot honom, och ger honom en sensuell blick. Han tar henne i handen och leder henne till en avskild plats vid sjön. De båda klär av sig och börjar utforska varandras kroppar. Den äldre mannen börjar onanera, medan den yngre tjejen tittar på med ett leende på läpparna. Farsan och hans barnbarn engagerar sig i en Het trekant. Den äldre farfadern tar den yngre flickans kropp i sina händer och utforskar varje centimeter av henne. Han börjar med att ta på hennes bröst och rör sig sedan ner mot hennes mage och lår. Den unga flickan stönar av njutning när han fortsätter att röra vid henne. Farfadern tar sedan den yngre mannens kuk i munnen och suger av honom. Den yngre tjejen ser med vördnad på den äldre mannen med en blick av beundran. Farfaren kommer så småningom och skjuter sin sats över den yngre mannen. Scenen avslutas med att farfadern och hans barnbarn delar en kärleksfull blick, medan de ser hur den yngre tjejen lägger sig tillbaka på gräset och njuter av den varma känslan av deras kroppar.
