Tre fantastiske kvinder deltager i en uforglemmelig gruppesex-session med tre velbegavede mænd. Handlingen er intens og varieret, med masser af røvdyrkelse, blowjobs og analsex for at holde dig underholdt.
Scenen åbner med en gruppe mennesker, der er samlet til en fødselsdagsfest. Gæsterne er alle af forskellige racer og etniciteter, og de er alle ivrige efter at more sig lidt. Fødselsdagsdrengen sidder i sofaen, omgivet af sine venner og familiemedlemmer. Han har et stramt par jeans på, som fremhæver hans svulmende skridt. En af hans venner, en flot sort mand med en muskuløs bygning, stirrer på ham med et liderligt blik i øjnene. Fødselsdags-drengen bemærker dette og smiler til ham, inviterer ham til at være med. Den sorte mand tager ivrigt imod invitationen og begynder at tilbede fødselsdagsdrengenes røv, slikker og kysser den med stor entusiasme. Fødselsdagsbarnet stønner af fornøjelse, da han mærker den sorte mands varme ånde og tunge på ryggen. Gruppen flytter derefter til stuen, hvor de begynder at engagere sig i intens gruppesex. Fødselsdagsdrengen er centrum for opmærksomheden, og han skiftes til at få suttet pik og kneppet røv af de andre deltagere.
