Три задивљујуће бебе упуштају се у незаборавну групну сесију са три добро обдарена мушкарца, уз интензивно и разноврсно обожавање дупета, пушење и анално јебање како бисте се забавили.
Рођендански дечак окружен пријатељима и породицом носи уске фармерке које наглашавају његово испупчено међуножје. Један од његових пријатеља, згодан црнац мишићаве грађе, гледа га са похотним погледом у очима. Рођендан дечак то примећује и осмехује му се, позивајући га да му се придружи. Црнац нестрпљиво прихвата позив и почиње да обожава рођенданско дупе дечака, лиже га и љуби са великим ентузијазмом. Рођени дечак стење од задовољства док осећа врући дах и језик црнца на леђима. Група људи се затим сели у дневну собу, где почињу да се упуштају у интензиван групни секс. Дечак на датуму рођења је у центру пажње, и он се наизменично сише курац и јебе га у дупе од стране других учесника.
