Tri nádherné baby sa zapájajú do nezabudnuteľného skupinového sexu s tromi dobre vybavenými mužmi, s množstvom uctievania zadku, fajčenia a análneho sexu.
Scéna začíná skupinkou lidí, kteří se sešli na oslavě narozenin. Hosté jsou všichni různých ras a etnik a všichni se touží trochu pobavit. Oslavenec sedí na gauči, obklopen přáteli a členy rodiny. Má na sobě upnuté džíny, které zvýrazňují jeho vyšpulený rozkrok. Jeden z jeho přátel, pohledný černoch se svalnatou postavou, na něj hledí s chlípným pohledem v očích. Oslavenec si toho všimne a usměje se na něj, vyzve ho, aby se k němu přidal. Černoch dychtivě přijímá pozvání a začíná oslavencům uctívat zadek, líže ho a líbá s velkým nadšením. Narodený chlapec stoná od rozkoše, keď cíti horúci dych a jazyk černocha na chrbte. Skupina ľudí sa potom presunie do obývačky, kde sa začnú zapájať do intenzívneho skupinového sexu. V centre pozornosti je chlapec s dátumom narodenia a striedavo dostáva od ostatných účastníkov fajčenie a análny sex.