Τρία εντυπωσιακά μωρά συμμετέχουν σε μια αξέχαστη ομαδική σεξουαλική συνεδρία με τρεις προικισμένους άντρες, με έντονη και ποικίλη δράση, όπως λατρεία κώλου, πίπα και πρωκτικό σεξ.
Το σκηνικό ανοίγει με μια ομάδα ανθρώπων μαζεμένων για μια γιορτή γενεθλίων.Οι καλεσμένοι είναι όλοι διαφορετικών φυλών και εθνικοτήτων και όλοι ανυπομονούν να διασκεδάσουν.Το αγόρι γενεθλιών κάθεται στον καναπέ, περιτριγυρισμένο από τους φίλους και τα μέλη της οικογένειάς του.Φοράει ένα στενό τζιν, το οποίο τονίζει τον φουσκωμένο καβάλο του.Ένας από τους φίλους του, ένας όμορφος μαύρος άνδρας με μυώδες σώμα, τον κοιτάζει με ένα λάγνο βλέμμα στα μάτια του.Η μέρα γέννησης το αγόρι το παρατηρεί και του χαμογελά, προσκαλώντας τον να έρθει μαζί του.Ο μαύρος άνδρας δέχεται ανυπόμονα την πρόσκληση και αρχίζει να λατρεύει τα αγόρια, γλείφοντας και φιλώντας τον κώλο με ενθουσιασμό. Το αγόρι της γέννας γκρινιάζει από ευχαρίστηση καθώς νιώθει την καυτή ανάσα και γλώσσα του μαύρου άνδρα στην πλάτη του. Η ομάδα ανθρώπων μετακομίζει στο σαλόνι, όπου αρχίζουν να συμμετέχουν σε έντονο ομαδικό σεξ. Το αγόρι της ημερομηνίας γέννησης είναι το κέντρο της προσοχής και παίρνει εναλλάξ το πουλί του στο στόμα και τον κώλο του γαμημένο από τους άλλους συμμετέχοντες.
