Mladý, nezkušený gay zkoumá svou sexualitu se zkušenějším partnerem.
Video představuje mladého gaye, který zažívá bez kondomu úplně poprvé. Je nervózní a vzrušený zároveň, protože ví, že se chystá na sex bez kondomu. Muž nemá na sobě nic jiného než ručník, který rychle odhodí a odhalí své nahé tělo. Kamera přibližuje jeho svalnatou postavu, když se začíná vzrušovat. Poté si dává honění, tiše sténá, když se přivádí na pokraj orgasmu. Náhle do místnosti vstoupí muž a začne ho vášnivě líbat. Mladík je tímto vývojem zjevně zaskočen, ale rychle se vzpamatuje a začne polibky opětovat. Oba muži se pak přesunou na postel, kde pokračují ve vzájemném zkoumání těl jazykem a prsty. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního a vášnivého milování, od okamžiku hlubokého proniknutí až po konečnou explozi rozkoše.
