En ung, uerfaren homoseksuel mand udforsker sin seksualitet med en mere erfaren partner.
Videoen viser en ung homoseksuel mand, der oplever barebacking for allerførste gang. Han er nervøs og ophidset på samme tid, da han ved, at han er ved at have sex uden kondom. Manden har ikke andet på end et håndklæde, som han hurtigt smider og afslører sin nøgne krop. Kameraet zoomer ind på hans muskuløse fysik, da han begynder at blive ophidset. Han fortsætter derefter med at give sig selv et håndjob, stønner sagte, da han bringer sig selv til randen af orgasme. Pludselig kommer en mand ind i rummet og begynder at kysse ham lidenskabeligt. Den unge mand er tydeligvis overrasket over denne udvikling, men han kommer sig hurtigt og begynder at gengælde kyssene. De to mænd flytter så til sengen, hvor de fortsætter med at udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige elskov, fra det øjeblik, hvor de trænger dybt ind til den sidste eksplosion af nydelse.
