En ung, oerfaren homosexuell man utforskar sin sexualitet med en erfaren partner.
Videon visar en ung homosexuell man som upplever barbacking för allra första gången. Han är nervös och upphetsad samtidigt, då han vet att han ska ha sex utan kondom. Mannen har inget annat på sig än en handduk, som han snabbt slänger och avslöjar sin nakna kropp. Kameran zoomar in hans muskulösa kroppsbyggnad när han börjar bli upphetsad. Han fortsätter sedan att ge sig själv ett handjobb, stönar lågt när han för sig själv till orgasmens rand. Plötsligt kommer en man in i rummet och börjar kyssa honom passionerat. Den unge mannen blir helt klart överrumplad av denna utveckling, men han återhämtar sig snabbt och börjar besvara kyssarna. De två männen flyttar sedan till sängen, där de fortsätter att utforska varandras kroppar med sina tungor och fingrar. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva och passionerade älskog, från ögonblicket av djup penetration till den sista explosionen av njutning.
