Jessie Saint a Lulu Chu, lesbické duo, touží po muži, aby se připojili k jejich intimnímu sezení. Dychtivě obsluhují jeho velký penis, než se zapojí do vášnivé trojky a předvedou své odborné znalosti v uspokojování navzájem.
Dráždivý příběh se odvíjí, když dusná lesbická dvojka Jessie Saint a Lulu Chu ocitnou v luxusním autě a jejich touha vzplane. Když se nálada rozpálí, dobře vybavený muž se připojí k jejich zápalu a zapálí spalující trojku. Jessie zručně obsluhuje svůj mohutný úd a její zkušené rty pracují na svém kouzlu. Asijská kráska Lulu dychtivě následuje jeho oblek a jejich jazyky tančí ve smyslném rytmu. S mužským rozměrným balíčkem pevně mezi nimi se oddávají vášnivému hlubokému hrdlu, jejich sténání se ozývá v omezeních auta. Nastává čas akce a muž se střídá v potěšení žen, jeho tlustá šachta si najde domov v jejich dychtivých záhybech. Jessie přebírá pozici kovbojky, její bohatý zadek poskakuje s každým přírazem. Lulu nevynechá a její těsná dírka je důkladně vyplněna dívkami. Trojice podlehne jejich prvotním pudům, jejich těla se proplétají v omamném tanci chtíče a rozkoše.
