Jessie Saint og Lulu Chu, en lesbisk duo, higer efter en mand til at deltage i deres intime session. De servicerer ivrigt hans store pik, før de engagerer sig i en lidenskabelig trekant og viser deres ekspertise i at tilfredsstille hinanden.
En fristende fortælling udspiller sig, da den lune lesbiske duo Jessie Saint og Lulu Chu befinder sig i en luksuriøs bil, deres begær tændes. Da stemningen varmes op, slutter en velbegavet mand sig til deres inderlighed, og antænder en brændende trekant. Jessie servicerer dygtigt hans massive lem, hendes ekspertlæber arbejder deres magi. Den asiatiske skønhed Lulu følger ivrigt trop, deres tunger danser i en sensuel rytme. Med mandens store pakke fast mellem dem hengiver de sig til en lidenskabelig deepthroat, deres støn ekko i bilens rammer. Tiden for handling kommer, og manden skiftes til at behage kvinderne, hans tykke skaft finder et hjem i deres ivrige folder. Jessie påtager sig cowgirl-positionen, hendes store røv hopper for hvert stød. Lulu er ikke udeladt, hendes stramme hul bliver grundigt fyldt af mandens omkreds. Trioen bukker sig til deres primære drifter, deres kroppe er indviklet i en berusende dans af liderlighed og nydelse.
