Jessie Saint og Lulu Chu, en lesbisk duo, ønsker en mann for å bli med i deres intime økt. De betjener ivrig hans store kuk før de engasjerer seg i en lidenskapelig trekant, og viser frem sin ekspertise i å tilfredsstille hverandre.
En fristende fortelling utspiller seg mens den lune lesbiske duoen Jessie Saint og Lulu Chu befinner seg i en luksuriøs bil, deres ønske tennes. Når stemningen varmes opp, blir en velutstyrt mann med dem og tenner en glohet trekant. Jessie tar dyktig imot hans massive lem, hennes ekspertlepper jobber med magien sin. Den asiatiske skjønnheten Lulu følger ivrig etter, tungene deres danser i en sensuell rytme. Med mannens store pakke fast mellom dem, hengir de seg til en lidenskapelig deepthroat, stønnene deres ekko i bilens rammer. Tiden for handling kommer, og mannen bytter på å glede kvinnene, hans tykke skaft finner et hjem i deres ivrige folder. Jessie inntar cowgirl-stillingen, hennes store rumpe spretter for hvert støt. Lulu er ikke utelatt, det stramme hullet hennes blir grundig fylt av mannens omkrets. Trioen bukker under for deres primære drifter, deres kropper er innviklet i en berusende dans av begjær og nytelse.
