En sulten stedmor slutter sig til sin elsker og hans steddatter til en hed trekant. Kameraet fanger hver eneste detalje, mens de udforsker deres ønsker og efterlader intet til fantasien.
Efter en varm session med deres ældre elsker beslutter stedmor og steddatter sig for at krydre tingene. De har længes efter en trekant i et stykke tid nu, og i dag er dagen. De to damer skiftes til at glæde hinanden, deres hænder udforsker hver tomme af deres kroppe. De er ikke generte over at blive nede og beskidte, deres støn ekko gennem rummet. Deres elsker slutter sig til, hans øjne er fyldt med liderlighed, mens han ser de to skønheder lege med hinanden. Han skiftes til at kneppe dem, hans store pik glider ind og ud af deres stramme huller. Kameraet fanger hvert øjeblik fra et førstepersonsperspektiv og efterlader intet til fantasien. Steddatteren bliver bøjet over, hendes store røv på fuld skærm, mens hendes stedmor ser på, slikker hendes egen fisse. Scenen slutter med en varm bagfra session, hvor damerne stønner af nydelse, da deres bringer dem til klimaks.
