En kvav styvmamma och hennes styvdotter engagerar sig i en ångande trekant med sin älskare och styvdotter. Kameran fångar varje detalj när de utforskar sina önskningar och lämnar inget till fantasin.
Efter en het session med sin äldre älskare, bestämmer sig styvmamman och styvdottern för att krydda saker och ting. De har längtat efter en trekant ett tag nu, och idag är dagen. De två damerna turas om att tillfredsställa varandra, deras händer utforskar varje tum av deras kroppar. De är inte blyga om att bli nere och smutsiga, deras stön ekar genom rummet. Deras älskare ansluter sig, hans ögon fylls av lust när han tittar på de två skönheterna leka med varandra. Han turas om att knulla dem, hans stora kuk glider in och ut ur deras trånga hål. Kameran fångar varje ögonblick från ett förstapersonsperspektiv och lämnar inget till fantasin. Styvdotterns böjda rumpa på full display när hennes styvmamma tittar på, slickar hennes egen fitta. Scenen avslutas med en het bakifrån session, damerna stönar av njutning när deras leder dem till klimax.
