Een zwoele stiefmoeder sluit zich aan bij haar minnaar en zijn stiefdochter voor een heet triootje. De camera legt elk detail vast terwijl ze hun verlangens verkennen en laat niets aan de verbeelding over.
Na een hete sessie met hun oudere minnaar, besluiten de stiefmoeder en stiefdochter de boel op te fleuren. Ze hunkeren nu al een tijdje naar een triootje, en vandaag is het zover. De twee dames plezieren elkaar om de beurt, hun handen verkennen elke centimeter van hun lichaam. Ze zijn niet verlegen om naar beneden en vies te gaan, hun gekreun galmt door de kamer. Hun minnaar doet mee, zijn ogen gevuld met lust terwijl hij kijkt hoe de twee schoonheden met elkaar spelen. Hij neukt ze om de beurten, zijn grote lul glijdt in en uit hun strakke gaatjes. De camera legt elk moment vast vanuit een first-person perspectief, niets aan de verbeelding overlatend. De stap wordt over haar kont gebogen, gebogen over haar eigen kont, kijk hoe haar kutje wordt geild, kreunend achter hun climax en geniet van hun liefdesscène.
