Hiromi Aizawas hotel hookup med sin kæreste tager en uventet drejning, da hendes cross-dressing ven slutter sig til. Det efterfølgende møde bringer nye niveauer af fornøjelse og udforskning.
Hiromi Aizawa, en ung asiatisk dreng, havde glædet sig til sit hotelmøde med sin kæreste. Lidt vidste han, hans ven havde en fræk overraskelse i vente. Så snart kæresten trådte ud, afslørede hans ven sin hemmelighed - han var en crossdresser med en hang til den vilde side. Ivrig efter at udforske denne nye kink, besluttede Hiromi at give det et skud. Han tog ivrigt lingeriet på, og forvandlede sig til en pirrende fristerinde. Synet af hans tværklædte form tændte en brændende lidenskab i hans ven, der ikke spildte tid på at tage kontrol. Han manøvrerede dygtigt Hiromis krop og udforskede hver centimeter af ham i en ophedet visning af homoseksuel anal nydelse. Rummet var fyldt med ekstase, da de dykkede dybere ind i deres erotiske dans. Scenen nåede sit klimaks, og efterlod begge mænd åndeløse og tilfredse. Natten sluttede med en varm bruser, deres kroppe flettet ind i skæret af deres lidenskabelige møde.
