Perjumpaan hotel Hiromi Aizawas dengan pacarnya berubah tak terduga ketika temannya yang berpakaian wanita bergabung. Pertemuan berikutnya membawa tingkat kenikmatan dan eksplorasi baru.
Hiromi Aizawa, seorang pemuda Asia, sangat menantikan pertemuan hotelnya dengan pacarnya.Sedikit yang dia tahu, temannya memiliki kejutan nakal di toko.Begitu pacarnya melangkah keluar, temannya mengungkapkan rahasianya - dia adalah seorang crossdresser dengan kegemaran pada sisi liar.Bersemangat untuk menjelajahi kink baru ini, Hiromi memutuskan untuk mencobanya.Dengan bersemangat dia mengenakan lingerie itu, berubah menjadi wanita menggoda.Pemandangan bentuk crossdress-nya menyulut gairah yang membara pada temannya, yang tidak membuang waktu untuk mengambil kendali dengan terampil.Dengan mahirnya dia mengeksplorasi setiap tubuh barunya, dia menampilkan setiap tarian gay di dalam ruangan.Adegannya dipenuhi dengan erangan kenikmatan saat mereka berdua mencapai klimaks di dalam ruangan, dengan nafas panas dan nafas puas setelah bertemu pria-pria itu.
